はじめに
スイングトレードに挑戦しようと考えている多くの人が、最初の一歩を踏み出せずにいる。
理由は明白だ。
過去に投資で痛い目を見た経験がある。
株の専門用語が多く、どこから始めればいいか分からない。
時間をかけても成果が出る保証がない。
気づけば、また日々の忙しさに流され、気がつけば資産は減り、貯金もままならない状態が続いている。
しかし、じっとしていてもお金は増えない。
給与も上がらず、物価は上がり続けている。
未来を変えるには、リスクを理解し、少しでも前に進むしかない。
スイングトレードは、限られた時間と資金の中で、現実的に資産形成を目指せる手段の一つだ。
この記事では、初心者がスイングトレードを始めるためのステップをわかりやすく解説していく。
難しい理屈ではなく、実際にどう動けばいいか。
どんなことに気をつけるべきか。
恐怖心を乗り越え、行動に移せるようになるための道筋を、丁寧に示していく。
1. まず最初にやるべき準備
スイングトレードを始める前に、いきなり証券口座を開こうとするのは危険だ。
土台となる準備がなければ、どれだけ資金があってもすぐに失う。
スイングトレードは短期間で売買を行う投資手法であり、判断ミスが直接損失に直結する。
そのため、最初に取り組むべきは、環境の整備と基礎知識の理解だ。
情報収集の体制を整える
最も重要なのは、正しい情報にアクセスできる状態をつくることだ。
SNSや動画サイトには無数の情報があふれているが、その多くは断片的で、あるいは煽り目的の誤情報も含まれる。
必要なのは、本質的な情報源を選び抜く目である。
以下の3つは、最低限チェックしておくべき情報源だ。
- 東洋経済、日経などの経済ニュースサイト
- 楽天証券、SBI証券の投資コラムやレポート
- 信頼できる個人ブロガー（過去の実績や具体的な分析があるもの）
加えて、最低限の経済用語（PER、出来高、日経平均など）についても調べておく必要がある。
理解できなくても構わない。
今は「見慣れる」ことが最初のステップだ。
トレード環境の整備
スイングトレードを行うには、パソコンやスマートフォンだけでなく、情報とツールを管理するための環境が必要だ。
おすすめの環境は以下のとおり。
- パソコン1台（画面が大きく複数の情報を同時に見られる）
- Googleスプレッドシート（銘柄管理・記録用）
- 無料のチャートアプリ（TradingViewなど）
また、トレードの記録を残すノートやファイルも必要だ。
失敗の原因は、記録を振り返ることでしか見えてこない。
記録なくして成長なしという意識を持っておく。
損をしてもいい金額の設定
多くの初心者が勘違いしているのは、「損をしない方法」を探そうとすることだ。
しかし、投資に絶対はない。
むしろ重要なのは、損失を受け入れる準備をしておくことである。
以下のように考えるのが現実的だ。
- スイングトレード初期の資金は「失っても生活に影響しない金額」
- 最初のトレードは「練習」と割り切る
- 初回の損失上限を具体的に設定する（例：最大2万円まで）
「想定内の損失」はリスクではない。
準備不足こそが最大のリスクになる。
これらの準備を疎かにすると、次のステップで迷い、ミスを連発することになる。
勝つ前にまず、負けないための準備を完了させることが、スイングトレードの出発点である。
2. 証券口座開設から資金準備へ
スイングトレードを始めるには、当然ながら証券口座が必要になる。
しかし、証券口座は「どこで開いても同じ」ではない。
選ぶ証券会社によって、取引手数料、使えるツール、注文のしやすさなどが大きく変わる。
また、口座を開設しただけではトレードはできない。
実際にお金を入金し、銘柄を探す準備を整える必要がある。
ここでは、口座開設の具体的な手順から、トレード資金の考え方までを段階的に整理する。
証券会社の選び方と口座開設の流れ
初心者にとって扱いやすい証券会社は、主に以下の3つに絞られる。
- SBI証券：圧倒的な口座数と情報量
- 楽天証券：楽天経済圏との連携が強く、使いやすいアプリ
- 松井証券：初心者向けの解説コンテンツが豊富
いずれもネット証券であり、店舗に行く必要はない。
申し込みはオンラインで完結する。
基本的な流れは以下のとおり。
- ネットで申し込み（マイナンバーと本人確認書類の提出）
- 郵送またはメールでログイン情報が届く
- マイページから初期設定を行い、取引が可能になる
開設には早くて即日、遅くても1週間以内には完了する。
ここで焦る必要はない。
むしろ、開設完了までの間に、資金の準備や練習環境の整備に集中することが重要だ。
入金と資金管理のルール設定
口座開設後、まず最初にやるべきは「いくら入金するか」の決定である。
スイングトレードは長期投資と違い、資金をフルに使う必要はない。
むしろ、最初から全額を投入するのは危険だ。
以下のような分割管理が有効だ。
- トレード資金：全体の70％（実際に売買に使う）
- 待機資金：20％（追加購入や急落時に備える）
- 学習・練習用：10％（損失覚悟で検証に使う）
たとえば、資金30万円なら、トレード資金は21万円、待機資金6万円、練習3万円という具合になる。
最初から全力で攻めるのではなく、慎重に小さく始めることがカギになる。
実践前に必要な「模擬戦」とは
証券口座が使えるようになったからといって、すぐに本番トレードを始めてはいけない。
練習なしで戦場に出る兵士はいない。
同様に、スイングトレードでも模擬戦が必要だ。
有効なのは、実際のチャートを見ながら仮想のトレードを記録する「ペーパートレード」である。
やり方は以下のとおり。
- 自分でルールを決めて仮想エントリーする
- チャートアプリやスプレッドシートに価格とタイミングを記録する
- 数日〜1週間ほど値動きを追い、利確や損切りの判断をしてみる
これにより、実際の値動きへの感覚や感情のブレを体験できる。
たとえお金を動かしていなくても、精神的にはかなり実戦に近い練習になる。
3. 最初の銘柄を選ぶポイント
スイングトレードの成否は、エントリーする銘柄の選定でほぼ決まる。
どれだけ優れた分析ツールや売買タイミングがあっても、そもそも対象となる銘柄が適切でなければ意味がない。
特に初心者は、感覚や勘で選びがちだが、それではギャンブルと変わらない。
ここでは、初心者が最初の一銘柄を選ぶ際に押さえるべき視点を整理し、具体的な選定手順を紹介する。
スイングトレードに適した銘柄の特徴
全ての株がスイングトレードに向いているわけではない。
以下のような特徴を持つ銘柄は、比較的扱いやすい。
- 出来高が安定している（1日平均100万株以上）
- 株価が500円〜3000円程度で、資金量に応じて買いやすい
- トレンドがはっきりしている（右肩上がり、または下がり続けていない）
- ボラティリティが中程度（値動きが小さすぎず、大きすぎない）
これらの条件に当てはまる銘柄は、需給のバランスが安定しており、急変動が少ない。
最初のトレードでは、派手な値動きや話題性に飛びつくのではなく、安定した動きを重視すべきである。
初心者が避けるべき銘柄のパターン
以下のような銘柄には注意が必要だ。最初のうちは避けるべきである。
- 仕手株・低位株（突然急騰・急落しやすい）
- 新興市場銘柄（情報が不透明でボラティリティが高い）
- 好材料がすでに出尽くした株（材料で買って、事実で売られる）
- 出来高が少ない株（売りたくても売れないリスクがある）
また、テレビやSNSで話題になっている銘柄は、すでに価格に反映されていることが多い。
目立つ銘柄ほど裏にリスクが潜んでいる。
人が注目しない銘柄の中に、堅実なチャンスがある。
スクリーニングの具体的な手順
銘柄選びに迷ったら、証券会社の提供するスクリーニング機能を活用するのが効率的だ。
例えば、楽天証券やSBI証券では、次のような条件で銘柄を絞り込める。
- 株価：500円〜3000円
- 出来高：100万株以上
- 時価総額：1000億円以上（上場企業の安定性を担保）
- 業種：製造業・小売業・サービス業など分かりやすい分野
これらの条件で20〜30銘柄を抽出し、そこからチャートの形を一つずつ確認する。
価格の波が穏やかで、上昇トレンド中のものを優先的に見るようにする。
トレード候補は「監視リスト」としてまとめ、毎日価格をチェックする癖をつける。
最初のトレードでは、リストの中から直近でエントリーポイントが来そうな銘柄を1つ選べばよい。
銘柄選びは単なる作業ではなく、「この株でなぜ利益を取れるのか」という仮説づくりの第一歩となる。
手間を惜しまず、選び抜いた1銘柄に集中する姿勢が、スイングトレードの土台をつくる。
4. エントリーから利確までの流れ
スイングトレードは、株を「買う」だけでは終わらない。
どのタイミングで入るか、どこで利益を確定するか、どこで損切りするか。
この3つを明確に決めていなければ、利益を積み上げることはできない。
ここでは、実際にスイングトレードを行う際の基本的な流れを、ステップごとに整理する。
最初の一回を成功させるためにも、理論と実践の間にある「感覚のズレ」をできるだけなくしておきたい。
エントリーポイントの見極め方
スイングトレードにおけるエントリーは、「上昇の初動」で入るのが理想だ。
だが、初動を正確にとらえるのは簡単ではない。
そのため、トレンドとサポートライン（下値の支え）に注目するのが基本となる。
以下の条件を満たす場面を狙いたい。
- 25日移動平均線より上に株価があり、かつ反発している
- 出来高が増えていて、前日よりも高く終わっている
- 過去の高値やサポートラインを割り込まずに推移している
チャート上で「押し目買い」の形が出ていれば、エントリーチャンスとして有力だ。
エントリー後に数日〜1週間で含み益に転じるのが理想的な展開となる。
損切りと利確のルール設定
初心者が最も苦しむのが「損切りの決断」である。
だが、感情に任せて引っ張ってしまえば、取り返しのつかない損失になる。
損切りラインはエントリー前に機械的に決める必要がある。
以下のルールを参考にするとよい。
- 損切りライン：エントリー価格の3～5％下（または直近安値）
- 利確ライン：目標利益5〜10％、または直近の抵抗線まで
- 評価損が出たらすぐ撤退ではなく、「ラインを割ったら確実に損切り」
一度ルールを破ると、次もまた破ってしまう。
トレードは技術ではなく規律であることを忘れてはならない。
イグジット（売却）のタイミング判断
含み益が出ると「もっと伸びるかもしれない」という欲が出てしまう。
しかし、スイングトレードの基本は数日〜1週間程度の短期保有であり、長期保有とは考え方が違う。
利確のタイミングを判断する際には、以下のような兆候に注目する。
- 3日連続で上昇したあと、出来高が減ってきた
- 前日比で陰線をつけた
- 抵抗線や過去の高値で反落の兆しが見える
このようなサインが出た時は、たとえ利益が少なくても、迷わず売却することが大切だ。
利確は「勝ち逃げ」であり、完全に天井を取ろうとすると必ずタイミングを逃す。
一方で、値動きが横ばいで明確なサインがない場合は、「保有を続けながら、損切りラインを引き上げていく」など柔軟な対応も視野に入れる。
スイングトレードは「買う→持つ→売る」の3工程すべてが一つの流れである。
エントリーの時点で出口までのシナリオを描いておくことで、感情に流されず、冷静に利益を確保する行動が取れるようになる。
5. 初トレードで注意すべきこと
初めてのスイングトレードは、期待と緊張の入り混じった特別な体験になる。
だが、その1回で過度に一喜一憂してしまうと、冷静な判断ができなくなる。
成功しても油断しやすく、失敗すればトレードそのものが怖くなる。
そこで重要なのが、心構えと行動のルールを明確にしておくことだ。
ここでは、初トレードで陥りがちな罠と、その回避策を具体的に解説する。
結果ではなく「再現性」に目を向ける
トレードの勝敗は運の要素もある。
最初の一回が勝ちでも負けでも、それ自体に大きな意味はない。
重要なのは「なぜ勝てた（負けた）のか」を説明できるかという点だ。
初トレードのあとにやるべきことは、次のような振り返りである。
- なぜその銘柄を選んだのか
- なぜそのタイミングで入ったのか
- どんなチャートパターンだったか
- どこに損切りラインを置いたか
- その判断は計画通りだったか
この振り返りを「トレードノート」にまとめることで、感情ではなく思考の軸で改善が進む。
結果よりも、行動のプロセスにフォーカスする姿勢が必要だ。
感情の波に飲まれないための対策
トレード中は、実際の値動きよりも「感情」が最も強い敵となる。
初めてポジションを持つと、チャートが気になって何も手につかなくなることもある。
これを放置すると、次のような行動が出てしまう。
- 予定になかった利確をしてしまう
- 含み損を抱えても損切りできない
- SNSやニュースで他人の意見に流される
- 連敗すると倍プッシュして損失を取り返そうとする
これらはすべて、「ルールなき感情主導」の結果である。
最初のトレードほど、淡々とルール通りに動く訓練を意識しなければならない。
効果的なのは以下の対策だ。
- 価格アラートを設定し、チャートを常に見ない
- 取引を終えたら画面を閉じ、一定時間は振り返りだけに集中する
- 他人のポジションや意見を見ないようSNSを遮断する
初トレードに「完璧」を求めない
最初から理想的なエントリーも、完璧な利確もできるわけがない。
むしろ、少しの利益で逃げたり、ルールどおり損切りできたら、それは「成功」と言える。
大事なのは、以下のような「成功の基準」を最初から持っておくことだ。
- エントリーからエグジットまでルールに従えた
- 計画と結果の差異を分析できた
- 損失を最小限に抑え、致命傷を避けられた
一発で大儲けを狙うのではなく、小さく始めて、少しずつ安定性と再現性を高める。
それが継続可能なスイングトレーダーへの道である。
トレードにおいて「一度の勝利」よりも、「再現できる型」を確立することがはるかに重要である。
初トレードはその型を築くための試金石であり、勝っても負けても、学びを最大化できる者が最後に勝ち残る。
まとめ
スイングトレードを始めるには、適切な準備と段階的なステップを踏むことが不可欠である。
いきなり利益を出そうとせず、「仕組みを理解して、再現可能な型を身につける」ことが、最初に目指すべきゴールとなる。
スイングトレードの特徴と、なぜ今この手法が有効なのかを理解し、感情と情報の整理を行う。
最初の一歩を明確にすることが、迷いや不安の克服につながる。
スイングトレードは、準備・行動・振り返りを地道に積み重ねる人間にこそ適した戦略である。
派手さや即効性を求めるのではなく、「自分の型」を育てていく過程を楽しめるかが分かれ目になる。
